在線客戶管理系統（CRM）是一種基于云計算的軟件，可以幫助企業收集、整理、分析和利用客戶數據，提高銷售效率和業績，增強與客戶的互動和信任，實現數字化轉型和以客戶為中心的經營模式。

在這篇文章中，我們將以薪班班為例，介紹他們是如何通過使用衛瓴·協同CRM與自研系統打通，對企業的銷售管理流程進行了優化。

如何利用在線客戶管理系統優化銷售管理流程

薪班班是一家專業提供人力資源外包服務解決方案的企業，主要面向KA（重點客戶）市場，擁有KFC、字節跳動、中國人壽、小紅書等知名品牌的合作客戶。

薪班班已經與衛瓴合作了一年多的時間，在這期間，他們將衛瓴·協同CRM與自研系統進行了打通，實現了從潛在客戶到商機階段的數據對接和可視化管理。

衛瓴·協同CRM是一款專注于潛在客戶到商機階段的數據管理軟件，可以幫助企業獲取和培育線索，跟進和溝通潛在客戶，創建和推進商機，并生成各種報表和分析。

衛瓴·協同CRM可以與企業微信無縫對接，讓銷售可以直接在聊天界面填寫跟進記錄、創建任務、發送郵件等操作，并實時同步到CRM系統中。同時，也可以通過Open API與其他系統進行數據交換和集成。

如何利用在線客戶管理系統優化銷售管理流程

一、如何利用在線客戶管理系統優化銷售管理流程

薪班班通過使用在線客戶管理系統——衛瓴·協同CRM與自研系統打通，在以下幾個方面優化了銷售管理流程：

1. 讓銷售跟單過程考核有據可依

薪班班原來只能通過自研系統統計訂單金額、回款額等銷售結果指標來考核KA銷售績效，并不能反映出銷售過程中所付出的努力和效果。

使用了衛瓴·協同CRM之后，薪班班將添加客戶數量、跟進次數、跟進時長等數據也納入了KA銷售績效考核指標當中，并通過Open API將這些數據導入到自研系統中。這樣就可以全面地評估KA銷售在從潛在客戶到商機階段所做的工作，并給予相應的獎勵或指導。

2. 提高撞單判定的效率和準確性

由于KA市場競爭激烈，薪班班經常會遇到銷售撞單的情況，即同一集團下不同子公司，或者同一公司中不同的業務人員，可能會同時與薪班班的多個KA銷售聯系。這就需要管理者判定商機歸屬，以避免資源浪費和客戶關系紊亂。

薪班班通過使用衛瓴·協同CRM，將銷售在該客戶下創建的商機數據（需求城市、需求崗位、業務類型等字段），也通過Open API同步到自研系統中來。這些數據為管理者判定商機歸屬提供了重要依據。

如薪班班的產品運營連亮亮所說：“我們在判定一個商機的歸屬時，可能會有七八個證據鏈，目前大多數的判定依據都是在線下的，需要挨個去收集，衛瓴讓我們的一部分證據直接呈現在了線上，很大程度上減少了我們的工作量。”

準確判定商機歸屬，是銷售績效考核中很重要的一環。提高撞單判定效率和準確性，也進一步優化了銷售管理流程，讓銷售工作更加公平和透明。

3. 增強與客戶的互動和信任

在線客戶管理系統不僅可以幫助企業管理內部銷售過程和數據，也可以幫助企業與客戶建立更緊密和持久的關系。

薪班班通過使用衛瓴·協同CRM，在企業微信上跟進客戶時，可以直接發送郵件、發送合同、發送問卷等操作，并實時記錄在CRM系統中。這樣就可以及時響應客戶需求，并提供專業和貼心的服務。

同時，在線客戶管理系統也可以幫助企業分析客戶行為和偏好，并根據不同階段推送合適的營銷活動或內容。這樣就可以增加客戶黏性，并培養客戶忠誠度。

如薪班班所說：“我們通過衛瓴·協同CRM對每個潛在客戶進行了標簽化管理，并根據他們所處階段推送相應內容。比如說給初次接觸的客戶發送我們的產品介紹，給已經有需求的客戶發送我們的案例分享，給已經簽約的客戶發送我們的服務流程等等。這樣就可以讓客戶感受到我們對他們的重視和關懷，并增加他們對我們產品和服務的信任?！?/p>

二、結論

在線客戶管理系統是企業在數字化轉型過程中必不可少的工具之一。它可以幫助企業提高銷售效率和效果，優化銷售管理流程，增強與客戶的互動和信任。

薪班班作為國內領先的人力資源服務平臺，通過使用衛瓴·協同CRM，在線上實現了全方位、全周期、全場景地管理客戶關系。這不僅讓薪班班在激烈競爭中保持了領先優勢，也為其未來發展奠定了堅實基礎。

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