原文標題：2022年中國系統門窗行業市場現狀及競爭格局分析，定制化需求日益顯著「圖」

一、系統門窗行業概況

1、系統門窗的優勢

門窗被譽為建筑的眼睛，系統門窗是采用系統化技術設計制造、滿足功能和性能要求、可直接選用的定型門窗產品（GB/T39529-2020）。以貝克洛為例，其系統性門窗的抗風壓性能、水密性能、氣密性能均可達國內最高標準9級/6級/8級，而非系統窗的抗風壓性能只能達到4-6級，水密性只達1-3級，氣密性只達1-3級，系統窗的隔音性能、隔熱性能相較于非系統窗也提升一倍，適用于東南沿海地區高溫、高濕且強臺風高發的環境。

系統窗較非系統窗優勢（以貝克洛NOW55為例）

資料來源：公開資料整理

2、門窗發展史

20世紀90年代以來，斷橋鋁合金門窗和鋁包木門窗因具備良好的綜合性能在我國門窗市場快速發展，尤其是斷橋鋁合金門窗，以其保溫隔熱、隔音、美觀、多樣、應用范圍廣等優勢深受廣大消費者青睞，現已成為我國系統門窗市場的主流產品。

中國門窗發展史

資料來源：公開資料整理

二、系統門窗行業相關政策

政策層面上對綠色建筑的占比要求逐漸提高，《“十三五”節能減排綜合工作方案》提出“開展超低能耗及近零能耗建筑試點”，到《綠色建筑創建行動方案》提出，2022年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%，《2030年前碳達峰行動方案》中再次提高這一比例，要求2025年城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，綠色建筑的時代已到來。

系統門窗行業相關政策

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三、系統門窗產業鏈

系統門窗上游行業的發展和價格的變動直接影響生產成本；下游主要通過經銷商、直營店的零售模式和房地產企業、裝修公司的大宗業務模式面向終端消費市場。

系統門窗產業鏈

資料來源：公開資料整理

鋁型材是系統門窗的主要原材料，我國鋁型材產量約占鋁材總產量的30%，據統計，2021年我國鋁材總產量為6,105.20萬噸，系統窗行業的鋁型材供應充足。浮法玻璃也是系統窗的主要原材料之一，2014年至2021年，我國平板玻璃產量從7.39億重量箱增長到10.17億重量箱。

2015-2021年我國鋁材及平板玻璃產量情況

資料來源：國家統計局，有色金屬加工工業協會，華經產業研究院整理

四、中國系統門窗行業發展現狀分析

1、市場空間

我國家庭門窗的使用年限在5年以上的占比已超過七成，10年以上的占比約三成，門窗換新的需求存在增長前景。據統計，2021年我國系統門窗行業市場空間達到71.31億元，同比增長50.89%，預計2025年將達到132.75億元，2020-2025年CAGR為22.94%。

2020-2025年我國系統門窗行業市場空間及增速

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2、門窗類型分布

我國各類門窗中以鋁合金門窗為主，占比約六成，價格較高的鋁包木門窗約占兩成，傳統塑鋼門窗也占有20%的市場份額。其中，斷橋鋁合金門窗占據了我國系統窗行業的主流地位。

我國門窗市場類型分布（單位：%）

資料來源：公開資料整理

3、門窗企業區域分布

地區分布來看，目前國內各類門窗共計兩萬余家，華南地區數量最多，其次為華北和華東，區域分布也較為分散。當前真正具有系統門窗生產能力的廠商不足百家，預計系統門窗滲透率的提升有望帶動行業集中度提升。

我國門窗企業區域分布（單位：%）

資料來源：公開資料整理

五、中國系統門窗行業競爭格局分析

1、企業規模分布情況

2021年我國鋁門窗行業9000家。目前門窗行業TOP10的市占率不足5%，TOP30企業的市占率不足10%，較低的進入門檻使得行業集中度偏低。據統計，單從零售端來看，營收超過10億的窗企有2家，超過5億的有5家，2億以上10家左右，此外更多的是一兩個億規模的企業，基本還處于成長階段，而企業營收達到兩個億才有實力拿到系統門窗行業的門票。

門窗系統企業規模分布情況

資料來源：公開資料整理

2、國內各企業系統門窗商業模式對比

從各公司系統門窗商業模式來看，YKKAP多年來持續為合作的認證門窗企業提供定期的加工、施工指導服務。旭格及其他門窗企業也會采用將安裝承包給經銷商的方式。對于大宗銷售模式下，部分地產商會選擇門窗企業來負責安裝，或者選擇采購原材料然后自行安裝，如森鷹窗業和貝洛克。而對于零售市場客單價小且分布零散，多采用生產成品賣給經銷商，由經銷商在當地為客戶進行安裝和售后服務，比如旭格、皇派家居和羅普斯金。

各公司系統門窗商業模式對比

資料來源：公開資料整理

六、中國系統門窗行業發展趨勢分析

1、產品性能不斷提升

我國幅員遼闊，南北溫差大且特定地域易出現臺風、沙塵、霧霾、高濕等極端天氣。受技術及經濟發展水平的限制，我國早期的建筑門窗并未針對不同氣候環境進行有效的差異化性能設計。系統門窗產品出現后，通過運用系統集成的思維方式，可基于不同地域氣候環境和使用功能要求對門窗系統進行研發，例如針對東南沿海的臺風天氣提升產品的抗風壓性及水密性、針對北方的沙塵及霧霾天氣提升產品的氣密性等。系統門窗產品差異化性能設計水平的不斷完善使其更易滿足終端客戶綜合性、多樣化的消費需求，具有廣泛適用性和良好的發展潛力。

2、定制化需求日益顯著

隨著我國居民生活水平的不斷提高和個性化意識的不斷增強，人們對個性化裝飾裝修的需求也日益顯著，風格多樣、功能齊全、非批量化生產的定制化系統門窗產品更多地進入大眾的視野。

借助系統門窗的定制化優勢，消費者可在建筑的不同區域中適配不同功能特點且與建筑外觀協調一致的產品。例如，消費者可在客廳采用通風采光性能好的門窗，在臥室采用保溫隔音性能突出的產品，對于安全性和舒適性有更高要求的消費者還可選擇多點防撬鎖閉、自動化、智能化控制等附加功能要素。隨著新觀念、新技術、新工藝的不斷發展，系統門窗的個性化定制將成為現今消費的潮流及行業發展的趨勢。

4、節能要求不斷提高

據中國建筑節能協會統計，建筑碳排放約占全國碳排放總量的一半。隨著國家“2030碳達峰、2060碳中和”目標的提出，綠色建筑將成為重要發展趨勢。2020年7月，住建部、發改委等7部門印發《綠色建筑創建行動方案》，2021年9月，住建部發布《建筑節能與可再生能源利用通用規范》，分別對綠色建筑面積和碳排放強度進行明確要求，旨在倡導使用綠色建材，降低建筑能耗。系統門窗作為綠色建材的一種，其優異的保溫隔熱性能夠較好地減少建筑內外的熱量傳遞，以達到在使用期間節能降耗的目的。在國家政策倡導及居民環保認知提升的驅動下，系統門窗節能需求不斷提升，系統門窗市場將具有廣闊的發展空間。

5、行業集中度持續提升

改革開放以來，我國建筑行業得到快速發展，同時帶動了門窗市場的高速增長。據中國幕墻網統計，中國現有建筑門窗企業數量超過3萬家，中小企業數量超過90%，大型企業數量不足10%，行業集中度低，產品同質化嚴重，市場競爭激烈。長期來看，部分不規范、工藝落后、成本控制能力較差的企業會被淘汰，研發設計能力強、品牌知名度高、營銷網絡覆蓋廣的系統門窗企業則會得到更好的發展，行業洗牌和產業調整將推動市場份額持續向頭部企業集中。

原文標題：2022年中國系統門窗行業市場現狀及競爭格局分析，定制化需求日益顯著「圖」

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