1、背景（個人絮叨，只想看干貨的請點擊左側目錄直接看干貨）

本人工作8年，最初以研發身份進入軟件行業，1年后內部轉崗，開始接觸項目管理、產品管理，一切從0開始。

當了兩年助理，期間自學了原型設計、跟著領導接觸了項目、產品的全流程管理。過程中基本將能踩的坑都踩過了一遍，越發覺得自己需要補充一些專業的理論知識。

基于實際工作需要，我在17年報了軟考高級（信息系統項目管理師）和PMP的培訓班，體系化地學習了項目管理理論知識。因為前期有實踐積累，所以考證過程相對比較順利，培訓機構課程也很給力，所以兩個證書都是一次過。

網上有些人會說考了這些證書作用不大，我認為這個見仁見智吧。首先需要確認自己考證的目的，我考證的初衷是想學習專業的項目管理知識，順帶的有個證傍身，可以作為加分項。如果你考證的初衷是拿證升職加薪，那你首先需要了解你們公司對于這兩個證書的政策是怎樣的，同時也與你在公司中的份量有關，這是個需要綜合衡量的。如果你單純覺得拿了證就肯定能升職加薪，朋友，做人不能太天真！

絮叨結束，請看正文↓↓↓

2、干貨

經過多年項目管理實戰經驗總結，結合軟考及PMP中的理論知識，我整理了一套軟件項目管理流程。

本流程最佳適用范圍：軟件項目，軟硬件結合項目可參考其中的部分內容。且更適合小團隊或幾十人的中小型企業使用。

我看知乎上很多項目管理流程都是按照PMP中的五大過程組（啟動、規劃、執行、監控、收尾）來進行介紹的，都很專業。但因為我是從實戰經驗出發，所以我的思路是：對一個項目從孵化到結項的全流程進行介紹，共分為9個部分：售前階段、項目立項階段、需求調研階段、詳細設計階段、研發測試階段、實施試運行階段、驗收階段、結項階段、備注。

（1）售前階段

售前階段是銷售人員前期與客戶溝通，初步明確客戶需求，并與客戶間形成有效的銷售憑據的一個階段。

在本階段主要由銷售人員介入，進行前期銷售工作、制作銷售預算表、組織進行招投標工作，簽訂銷售合同等售前工作。

本階段的輸出內容包括但不限于：用戶需求調研表、項目解決方案、技術協議、招投標文件、中標通知書、銷售合同、銷售預算表等。這些輸出文件我提供了一些是否可裁剪的建議，實際使用過程中可以根據公司具體情況具體分析。

售前階段整體內容可見下圖：

售前階段 – Processon流程圖

在本階段，作為項目經理，需重點關注技術協議部分，這部分內容對后續工作有指導性意義，最終項目驗收時，技術協議是重要依據。

（2）項目立項階段

項目立項階段是銷售人員將項目進行移交、立項，交接給項目中心，以進入需求調研階段的中間交接階段。

本階段在很多小公司，可能會覺得沒有什么必要，會覺得來項目了，簽了合同，干就完了。其實不然，這個儀式感非常有必要！！！

為什么我在售前階段寫的是有效的銷售憑證，而不是銷售合同，因為很多情況下，很多項目是在還沒簽合同時，銷售就拼命催著開工，因為他承諾給客戶的研發時間非常短，而合同簽訂的流程非常長，中間耽誤的時間就會想著擠研發時間。綜合雙方立場，為公司創造效益，最后的折中辦法就是如果沒有銷售合同，中標通知書或銷售協議也可以作數，若這倆也沒有，那就要總經理簽特批文件，畢竟大領導同意了，項目經理就可以開始安心干活了。

具體流程如下圖：

項目立項階段 – Processon流程圖

輸出文檔中，《項目經理任命書》很重要，因為我之前遇到過，領導有時候會介入部分項目管理工作，項目組就會分不清楚，誰才是項目經理。職責界定不清，會增加項目過程中的溝通成本。所以一定要一開始就明確項目經理的人選，其他人可以作為輔助。當你賦予一個人權利時，他不自覺地就會為這件事負責。

（3）需求調研階段

需求調研階段為項目經理與客戶進行前期需求調研，對客戶的需求進行分析，轉換為系統的功能需求，最終以《需求概要設計》的方式進行展示的過程。
本階段就是項目經理正式介入，重點發揮的階段了。輸出需求概要設計是本階段的終極目標。

在此過程中，建議制定一個需求調研計劃，一是督促自己，二是督促客戶。因為我遇到過一些客戶，在需求調研階段，很不重視。如果你制定一份詳細的需求調研計劃，郵件發送給客戶，他會感受到你的專業，并會開始重視這項工作。計劃中列明客戶需要配合的點，方便他們提供精準的配合，節省雙方的時間，提高調研效率。

具體流程見下圖：

需求調研階段 – Processon流程圖

（4）詳細設計階段

詳細設計階段為項目經理根據項目需要決定是否進行原型設計，并生成詳細設計文檔。設計人員對確認的需求、原型圖進行界面、交互設計，轉化為實際系統呈現的效果圖的過程。

本階段需要項目經理和設計人員介入。項目經理主要負責將需求轉化為原型圖，在公司內部組織需求溝通，討論需求是否可實現或備選實現方案。將討論通過的原型與客戶反復確認，原型法可以減少后期需求變更的風險。（本階段一定要與客戶、設計、研發頻繁溝通，我的經驗告訴我，前期充分溝通是避免后期大的需求變更的一種有效方式）

與客戶確認，對方認可設計后，建議盡量爭取讓客戶簽訂《設計驗收報告》。這樣后期如果還有需求變更，客戶也會慎重考慮，而不會隨心所欲，想變就變。

UI設計人員負責根據原型輸出UI設計圖，便于后期研發人員開展工作。

具體流程見下圖：

詳細設計階段 – Processon流程圖

（5）研發測試階段

研發測試階段為研發人員將需求轉化為實際系統，測試人員保證研發內容與需求一致的過程。

敲黑板！一定要讓研發和測試在一開始制定研發計劃和測試計劃。制定計劃是為了讓他們有明確的目標，知道什么時間節點，需要輸出什么內容。也便于項目經理在各個節點跟進項目進度，了解項目是提前完成還是延后完成，什么原因，有問題也可以及時發現及時解決。

具體流程見下圖：

研發測試階段 – Processon流程圖

（6）實施試運行階段

實施試運行階段由項目經理主導，研發/測試/實施人員配合，進行項目的上線發布，交由客戶試運行，并完成試運行通過項目初次驗收的過程。

本階段目標：讓客戶簽訂《初步驗收報告》。《初步驗收報告》簽訂的前提是項目技術協議中寫明的需求全部研發完成并測試通過，發布交由客戶試用。本報告中需重點說明終驗的標準或試運行時長要求。一定不能讓試運行成為一個無限耗費項目成本的階段。

本階段因為客戶可以試用系統，所以很多需求變更會在本階段提出，所以一定要與客戶圈定終驗標準和試運行時間。否則項目經理和項目組成員會被客戶牽著鼻子走。

具體流程見下圖：

實施試運行階段 – 流程圖

（7）驗收階段

驗收階段為項目經理在系統上線試運行后，跟進客戶處驗收，并在客戶驗收后，組織公司內部驗收的過程。

客戶簽訂《初步驗收報告》后，項目經理需與客戶進行頻繁溝通，快速響應反饋，爭取

具體流程見下圖：

驗收階段 – Processon流程圖

（8）結項階段

項目結項階段為項目無后續投入并已收全款后，項目進行內部結項的過程。

本階段結算工作需要邀請財務配合。同時需要將項目過程中的文檔進行歸檔，便于后續項目可參考使用。

具體流程見下圖：

結項階段 – Processon流程圖

（9）備注

1、項目快速迭代

從需求調研到項目部署上線，可以采用迭代的方式執行。因為有些項目較大，并不能在短時間內將所有需求調研完成，此時可以采用快速迭代，將某個模塊調研確定的需求優先走后續流程。進入研發后，項目經理可以同步進行下個模塊的需求調研、設計工作。通過這種方式快速推進項目進度。

2、項目資料管理

• 項目從售前階段-項目結項全流程項目資料均需上傳至SVN進行管理。（SVN是一種推薦的存檔方式，看各人公司資料存檔要求，請靈活使用）
• 更新要求：至少每周五進行更新，每周一由PMO進行項目文檔檢查。

3、項目會議要求

• 會議分為流程會議、日常例會、項目組內部溝通會等。
• 流程會議，如項目立項會，要求：
  （1）需要提前郵件通知參會人員，郵件內容包含但不限于：參會人員、時間、地點、會議議程、會議附件。
  （2）由會議發起人或指定人員負責會議簽到、會議記錄工作。
• 日常例會和項目組內部溝通會要求：
  （1）可臨時組織會議，建議會議時間控制在1小時內。
  （2）會議要求必須有會議結論記錄。

4、項目過程文檔要求

• 項目報告分為項目日報和項目月報。從項目立項后，要求項目經理每日在項目中心內部群中提交項目日報，每月最后一天以郵件的方式提交項目月報，郵件收件人為項目中心經理。
• 在研發測試階段及之后的階段，若存在需求變更，項目經理必須及時填寫《需求變更單》，由客戶簽字確認后方可進行需求變更。
• 項目中心負責SVN資料檢查的人員，每周一檢查文檔后，需記錄各項目《項目文檔檢查表》，并更新至各項目項目文檔中。
• 項目經理每周需根據項目計劃，跟蹤項目執行進度偏差情況，并記錄在《項目執行進度偏差控制記錄表》中。
• 項目經理在項目出現質量事故后，需及時更新《項目質量事故記錄表》，記錄下詳細情況，并及時告知PMO常務副主任（也可以是公司內部的關鍵干系人——分管領導）。

5、需求變更要求

• 客戶提出需求變更，經項目經理分析確認后，需由項目經理填寫《項目需求變更單》，以郵件形式發送給各階段負責人，項目經理需組織各階段負責人進行變更需求的溝通確認，溝通無異議后，各階段負責人對變更需求進行評估，給出所需的工期，項目經理將《項目需求變更單》提交客戶確認；
• 設計負責人根據客戶確認后的變更單開始進行效果圖設計，設計完成后，組織項目經理、項目研發負責人三方進行溝通確認，確認無異議后，交付項目經理與客戶進行確認。
• 研發負責人拿到客戶確認的效果圖后開始調整研發計劃，進行后續迭代研發工作。

備注 – Processon流程圖

文章來源：周墨拾光_https://zhuanlan.zhihu.com/p/515436498