項目過程或階段

序號

主要檢查項

歸屬階段

項目啟動

1

售前售后交接是否完成？

項目啟動

2

項目是否在PMIS平臺立項？

項目啟動

3

是否對項目實施工作進(jìn)行規(guī)劃，并編制項目實施任務(wù)書？

項目啟動

4

項目實施任務(wù)書是否提交事業(yè)部審批？

項目啟動

5

是否召開項目啟動會？

項目啟動

項目計劃

1

是否與客戶明確項目的各類管理制度？（例會、報告、變更、工作產(chǎn)品審核、歸檔等）

項目計劃

2

是否對項目整體工作進(jìn)行規(guī)劃？

項目計劃

3

是否在PMIS中制定進(jìn)度、人力、費用計劃？

項目計劃

4

是否確定項目已定義過程？

項目計劃

5

項目已定義過程是否經(jīng)過事業(yè)部、質(zhì)量部審批？

項目計劃

6

是否估算項目規(guī)模？

項目計劃

7

是否對項目詳細(xì)進(jìn)度進(jìn)行規(guī)劃？

項目計劃

8

項目進(jìn)度計劃是否包含合同要求的里程碑？

項目計劃

9

項目進(jìn)度計劃是否包含評審、測試等活動？

項目計劃

10

項目進(jìn)度計劃是否符合項目生命周期模型選擇？

項目計劃

11

PMIS計劃是否經(jīng)過事業(yè)部審批？

項目計劃

12

項目計劃是否經(jīng)過用戶確認(rèn)？

項目計劃

需求開發(fā)

1

是否對需求調(diào)研工作進(jìn)行規(guī)劃？

需求開發(fā)

2

采用什么方法進(jìn)行需求調(diào)研？

需求開發(fā)

3

是否根據(jù)選定的需求調(diào)研方法進(jìn)行需求調(diào)研，并形成相應(yīng)的調(diào)研記錄？

需求開發(fā)

4

是否根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果導(dǎo)出完整的用戶需求？

需求開發(fā)

5

是否識別非功能性需求？

需求開發(fā)

6

是否識別項目需求主要干系人？

需求開發(fā)

7

需求是否經(jīng)過用戶評審？

需求開發(fā)

9

需求是否經(jīng)過用戶確認(rèn)？

需求開發(fā)

需求管理

13

是否對需求變更進(jìn)行分析？

需求管理

14

需求變更是否經(jīng)過用戶確認(rèn)？

需求管理

15

是否根據(jù)變更實施方案確定的進(jìn)度、范圍進(jìn)行變更實施？

需求管理

16

需求變更涉及到的相關(guān)工作產(chǎn)品是否同步變更？（計劃、需求說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)功能清單、設(shè)計、代碼、測試用例等）

需求管理

17

是否對需求完成狀態(tài)及需求實現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤？

需求管理

軟件設(shè)計

1

是否確定項目設(shè)計規(guī)范？

軟件設(shè)計

2

是否進(jìn)行概要設(shè)計？

軟件設(shè)計

3

是否對概要設(shè)計進(jìn)行評審？

軟件設(shè)計

4

是否進(jìn)行數(shù)據(jù)庫設(shè)計？

軟件設(shè)計

5

是否對數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔進(jìn)行評審？

軟件設(shè)計

6

是否進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計？

軟件設(shè)計

7

是否對詳細(xì)設(shè)計進(jìn)行評審？

軟件設(shè)計

8

新老系統(tǒng)切換，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移的，是否進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移設(shè)計？

軟件設(shè)計

9

是否對數(shù)據(jù)遷移方案進(jìn)行評審？

軟件設(shè)計

10

各類設(shè)計評審（概設(shè)、詳設(shè)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、數(shù)據(jù)遷移方案）發(fā)現(xiàn)的問題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件設(shè)計

軟件實現(xiàn)

1

項目是否建立編碼規(guī)范？

軟件實現(xiàn)

2

編碼規(guī)范是否經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)？

軟件實現(xiàn)

3

源代碼是否符合編碼規(guī)范的要求？

軟件實現(xiàn)

4

是否執(zhí)行單元測試？

軟件實現(xiàn)

5

是否建立關(guān)鍵代碼評審機制（評審頻率、互查人員、評審記錄等）

軟件實現(xiàn)

6

是否對關(guān)鍵代碼進(jìn)行評審？

軟件實現(xiàn)

7

代碼評審發(fā)現(xiàn)的問題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件實現(xiàn)

8

是否編制系統(tǒng)操作支持類文檔？

軟件實現(xiàn)

9

是否對系統(tǒng)支持類文檔進(jìn)行評審？

軟件實現(xiàn)

10

系統(tǒng)支持類文檔評審發(fā)現(xiàn)的問題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件實現(xiàn)

軟件測試

1

是否對軟件測試活動進(jìn)行規(guī)劃？

軟件測試

2

測試規(guī)劃是否經(jīng)過項目經(jīng)理確認(rèn)？

軟件測試

3

測試規(guī)劃是否明確本次測試的范圍、測試通過標(biāo)準(zhǔn)？

軟件測試

4

自動化測試是否編制測試腳本？

軟件測試

5

測試活動開展前，是否編制測試用例？

軟件測試

6

測試用例是否能覆蓋本次測試涉及的所有需求？

軟件測試

7

是否對測試用例進(jìn)行評審？

軟件測試

8

測試用例評審發(fā)現(xiàn)問題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件測試

9

是否根據(jù)測試用例執(zhí)行各類測試（軟件集成測試、系統(tǒng)測試、性能測試）？

軟件測試

10

是否對軟件集成測試結(jié)果進(jìn)行分析？

軟件測試

11

是否對系統(tǒng)功能測試結(jié)果進(jìn)行分析？

軟件測試

12

是否對性能測試結(jié)果進(jìn)行分析？

軟件測試

13

各類測試（單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、性能測試）發(fā)現(xiàn)的問題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件測試

14

用戶測試發(fā)現(xiàn)問題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件測試

試運行及維護(hù)

1

是否對系統(tǒng)試運行活動進(jìn)行規(guī)劃？

試運行

2

試運行相關(guān)人員準(zhǔn)備是否到位？（開發(fā)商、客戶業(yè)務(wù)單位、信息中心、相關(guān)開發(fā)商等）

試運行

3

試運行環(huán)境準(zhǔn)備是否到位？（軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境）

試運行

4

試運行待部署版本是否入配置庫？

試運行

5

試運行期間的管理制度是否明確？

試運行

6

是否針對常見試運行問題制定應(yīng)急預(yù)案？

試運行

7

有新老系統(tǒng)切換情況的，是否進(jìn)行系統(tǒng)切換規(guī)劃？

試運行

8

是否編制用戶培訓(xùn)相關(guān)資料？

試運行

9

用戶培訓(xùn)是否有記錄？

試運行

10

是否根據(jù)數(shù)據(jù)遷移方案執(zhí)行數(shù)據(jù)庫遷移活動？

試運行

11

試運行結(jié)束，是否進(jìn)行試運行工作總結(jié)？

試運行

12

是否對項目運維活動（運維范圍、運維職責(zé)、運維工作流程等）進(jìn)行策劃？

試運行
維護(hù)

13

系統(tǒng)運維方案（中小型）是否發(fā)送用戶確認(rèn)？

試運行
維護(hù)

14

用戶生產(chǎn)環(huán)境操作是否有權(quán)限控制？

試運行
維護(hù)

15

運維事件是否有記錄？

試運行
維護(hù)

16

運維事件是否進(jìn)行匯總管理？

試運行
維護(hù)

17

運維事件是否跟蹤關(guān)閉？

試運行
維護(hù)

18

發(fā)生重大故障，是否在第一時間上報公司各級領(lǐng)導(dǎo)？

試運行
維護(hù)

19

是否對中大故障進(jìn)行了深入的分析，編制了故障報告？

試運行
維護(hù)

20

是否有專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開庫活動？

試運行
維護(hù)

21

數(shù)據(jù)庫開庫是否有書面的申請？

試運行
維護(hù)

22

數(shù)據(jù)庫開庫是否有腳本編制A、腳本檢查B、生產(chǎn)庫操作C、驗證D四個角色？（A和B，C和D不能為同一個人）

試運行
維護(hù)

23

數(shù)據(jù)庫開庫變更的數(shù)據(jù)庫、用戶、命令、腳本是否填寫清楚？

試運行
維護(hù)

24

數(shù)據(jù)庫開庫腳本是否經(jīng)過他人評審？

試運行
維護(hù)

25

數(shù)據(jù)庫開庫前，是否進(jìn)行數(shù)據(jù)備份？

試運行
維護(hù)

26

數(shù)據(jù)庫開庫處理過程記錄是否完整？

試運行
維護(hù)

27

數(shù)據(jù)開庫操作執(zhí)行后，是否有驗證記錄？

試運行
維護(hù)

28

定期巡檢是否有巡檢記錄？

試運行
維護(hù)

29

集成維護(hù)是否有書面申請？

集成維護(hù)

30

集成維護(hù)申請是否經(jīng)過軟件項目經(jīng)理及用戶確認(rèn)？

集成維護(hù)

31

集成故障維護(hù)過程是否有記錄？

集成維護(hù)

32

系統(tǒng)配置變更是否有記錄？

集成維護(hù)

33

運維期間用戶現(xiàn)場應(yīng)用軟件測試是否規(guī)范？

試運行
維護(hù)

34

運維期間用戶現(xiàn)場系統(tǒng)集成測試是否規(guī)范？

集成維護(hù)

35

用戶機房（含軟件更新發(fā)布、開庫、測試、集成調(diào)試、集成參數(shù)變更、更換硬件、系統(tǒng)切換或備份、數(shù)據(jù)操作等）工作是否經(jīng)過用戶審批？

試運行
維護(hù)

項目結(jié)束

1

是否對項目驗收工作進(jìn)行規(guī)劃？

項目驗收

2

項目驗收計劃是否經(jīng)過用戶確認(rèn)？

項目驗收

3

是否對項目建設(shè)情況和用戶試運行情況進(jìn)行總結(jié)？

項目驗收

4

項目驗收涉及的軟、硬件環(huán)境是否準(zhǔn)備到位？

項目驗收

5

項目經(jīng)理是否了解信息化項目驗收流程？

項目驗收

6

用戶是否對驗收時交付的工作產(chǎn)品進(jìn)行簽收？

項目驗收

7

驗收通過后，是否編制驗收報告？

項目驗收

8

是否對驗收后維護(hù)工作進(jìn)行安排？

項目驗收

9

免費維護(hù)由維護(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)的，是否進(jìn)行維護(hù)工作交接？

項目驗收

10

驗收報告是否符合公司歸檔管理要求？

項目驗收

11

驗收材料是否提交公司歸檔管理員歸檔？

項目驗收

12

項目資料歸檔清單是否填寫規(guī)范？

項目驗收

13

驗收材料電子版壓縮包是否符合歸檔要求？

項目驗收

14

項目組是否的項目建設(shè)經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)？

項目結(jié)項

15

驗收材料是否按完成知識產(chǎn)權(quán)平臺歸檔？

項目驗收

16

免費維護(hù)到期，PMIS平臺項目是否關(guān)閉？

項目結(jié)項

項目監(jiān)控

1

是否對項目進(jìn)行定期跟蹤？

周期活動

2

項目進(jìn)度計劃是否有效？

周期活動

3

PMIS平臺計劃是否有效？

周期活動

4

是否對關(guān)鍵里程碑（合同要求的交付節(jié)點，重大工程節(jié)點）進(jìn)行跟蹤？

周期活動

5

PMIS平臺月報是否按時填寫？

周期活動

6

項目經(jīng)理是否及時對PMIS平臺里程碑進(jìn)行確認(rèn)？

周期活動

7

項目的溝通是否有記錄？

周期活動

8

項目執(zhí)行中的相關(guān)問題是否記錄、跟蹤直至關(guān)閉？

周期活動

9

重大問題是否提交重大問題報告？

周期活動

10

重大問題報告及時發(fā)送給客戶及事業(yè)部？

周期活動

11

重大問題是否及時處理并跟蹤關(guān)閉？

周期活動

12

項目收款節(jié)點到是否及時通知銷售收款？

周期活動

13

項目干系人是否建立有效的溝通聯(lián)絡(luò)表？

周期活動

14

項目組與干系人之間重要收發(fā)文是否有記錄？

周期活動

15

項目組人員離職是否做好工作交接？

周期活動

16

項目日志是否正常填寫及確認(rèn)？

周期活動

17

項目無法實施需要暫停，是否經(jīng)過事業(yè)部審批？

周期活動

18

項目重大變更（進(jìn)度、合同、項目經(jīng)理）是否經(jīng)過雙方（或三方）確認(rèn)？

周期活動

風(fēng)險管理

1

是否對風(fēng)險管理活動進(jìn)行規(guī)劃？

項目計劃

2

是否明確各類風(fēng)險的處理策略？

項目計劃

3

是否在項目實施過程中持續(xù)識別項目風(fēng)險？

周期活動

4

是否對項目風(fēng)險進(jìn)行分析？

周期活動

5

是否對高等級風(fēng)險制定對應(yīng)的風(fēng)險處置計劃？

周期活動

6

高等級風(fēng)險采取控制措施處置后，是否對殘余風(fēng)險進(jìn)行評估？

周期活動

7

風(fēng)險轉(zhuǎn)化為問題后，是否進(jìn)入問題管理流程進(jìn)行管理？

周期活動

配置管理

1

是否對項目配置管理活動進(jìn)行規(guī)劃？

項目計劃

2

是否創(chuàng)建項目配置庫？

項目計劃

3

配置庫目錄結(jié)構(gòu)、權(quán)限設(shè)置是否與配置管理計劃一致？

項目計劃

4

是否建立配置庫定期、異機備份機制？

項目計劃

5

是否根據(jù)基線計劃建立基線？

周期活動

6

基線建立前是否經(jīng)過審批？

周期活動

7

基線配置項是否受控？

周期活動

8

配置項出入庫、變更是否有記錄？

周期活動

9

基線配置項變更前是否經(jīng)過CCB審批？

周期活動

10

基線配置項變更相關(guān)的工作產(chǎn)品是否同步變更？

周期活動

11

變更后的基線配置項是否經(jīng)過確認(rèn)（評審或測試）？

周期活動

12

配置管理員是否定期進(jìn)行配置狀態(tài)報告？

周期活動

13

日常配置庫備份是否正常？

周期活動

14

是否根據(jù)配置管理計劃中確定的策略進(jìn)行PCA審計？

周期活動

15

配置項標(biāo)識是否規(guī)范？

周期活動

16

日常工作是否基于配置庫執(zhí)行？

周期活動

17

產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)行前，是否進(jìn)行發(fā)行測試？

試運行
維護(hù)

18

產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)行是否有記錄？

試運行
維護(hù)

19

是否有專人負(fù)責(zé)客戶現(xiàn)場版本發(fā)布工作？

試運行
維護(hù)

20

客戶現(xiàn)場版本更新發(fā)布前，是否經(jīng)過測試？

試運行
維護(hù)

21

是否基于配置庫進(jìn)行客戶現(xiàn)場版本更新發(fā)布；

試運行
維護(hù)

22

軟件更新發(fā)布活動執(zhí)行前是否經(jīng)過用戶書面確認(rèn)？

試運行
維護(hù)

23

是否對發(fā)布產(chǎn)品進(jìn)行登記管理？

試運行
維護(hù)

系統(tǒng)集成

1

是否對系統(tǒng)集成工作進(jìn)行規(guī)劃？

項目計劃

2

是否對系統(tǒng)集成需求進(jìn)行調(diào)研？

集成需求

3

是否根據(jù)系統(tǒng)集成需求進(jìn)行集成方案設(shè)計？

集成需求

4

是否對系統(tǒng)集成方案進(jìn)行評審（用戶、集成、軟件項目經(jīng)理）？

集成設(shè)計

5

是否對集成實施工作進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃？

集成設(shè)計

6

安裝調(diào)試結(jié)果是否有記錄？

集成實施

7

現(xiàn)場實施是否符合集成現(xiàn)場實施規(guī)范要求？

集成實施

8

設(shè)備到貨后是否與客戶（監(jiān)理）進(jìn)行到貨驗收？

集成實施

9

是否對集成測試工作進(jìn)行規(guī)劃？

集成測試

10

系統(tǒng)集成測試方案是否經(jīng)過集成負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理確認(rèn)？

集成測試

11

是否對集成測試結(jié)果進(jìn)行分析？

集成測試

12

集成驗收工作是否有記錄？

集成驗收

13

是否編制集成操作支持類文檔？

集成維護(hù)