CRM軟件必備功能有“銷售自動化、銷售流程管理、全渠道溝通平臺、BI數據分析以及銷售活動管理。”

一家業務流程完善的公司，總是少不了提到CRM。對CRM還尚不可知的企業可能會疑惑了——總是聽到別人提到CRM，CRM到底有哪些功能？這些功能又怎么來優化業務流程？CRM軟件的功能豐富多樣，除了基礎功能外，還能根據每個企業不同的業務需求進行個性化定制，一時半會也說不完。所以，今天小Z先和大家聊一聊CRM軟件必備功能都有哪些？這些功能又各自發揮著哪些優勢？

客戶關系智慧：CRM系統五大功能助力企業發展（crm系統的客戶智能包括）

功能1：銷售自動化

1）銷售自動化是什么意思？

在CRM軟件的概念里，銷售自動化通常是指將一些繁瑣重復的銷售任務交給CRM軟件來自動化處理，解放銷售人遠雙手。這類銷售工作通常不需要太多”動腦思考“，所以非常適合交給工具自動化處理。

2）為什么需要銷售自動化？

銷售團隊常常會面臨這樣一種困境：客戶跑不過來，同時還需要處理跟客戶預約溝通時間、發送并跟進郵件、或者更新商機階段的信息這樣耗費時間但又重要的工作。所以，銷售就需要CRM軟件的銷售自動化功能，自動化處理這些繁雜的工作流程。具體怎么做？

銷售自動化一般包括線索管理、商機管理、客戶管理、聯系人管理以及工作流自動化。

線索管理：CRM軟件可以自動從網站、聊天、郵件、線下活動等不同渠道中生成相應線索，然后經過評分規則處理后，能夠將其分配給合適的銷售人員。
商機管理：CRM軟件能夠對商機進行有效地分類、跟進和管理。通過多種方式直觀地呈現銷售漏斗，讓銷售人員能夠更加清晰直白地掌握銷售進程，防止丟單，促進成單。
客戶管理：將所有客戶信息集中于CRM軟件中，便于企業更好地把握客戶。我們可以將客戶信息詳細地記錄在CRM軟件中，隨時查看與之相關的客戶活動、關聯的聯系人、待處理的商機、進行中的項目等等。
聯系人管理：CRM軟件通過多渠道的溝通方式和聯系人達成聯系，并且還能通過數據分析功能不斷優化與客戶的溝通過程，打通聯系人溝通壁壘，讓客戶與企業距離更近。
工作流自動化：在CRM軟件內設置一個規則多個條件，讓業務流程按照我們的預期正常進行。

功能2：銷售流程管理

1）銷售流程管理是什么意思？

每家企業從抓取線索到客戶培育再到成交都有一套固定的流程，而CRM軟件的作用就在于通過其強大的功能，協助管理銷售流程。

2）為什么需要銷售流程管理？

銷售團隊中的每個人可能有共同的銷售目標，但是具體在銷售漏斗中的每個階段應該做什么或許并不明晰。CRM軟件的“銷售流程管理”功能則是來解決這一問題。利用銷售流程構建器，并設置好規則，可以規范銷售人員的活動，讓每個人都按照既定的規則展開銷售活動。這樣，每個銷售人員都能明細自己在哪一步應該做什么，更快地促成成交。

功能3：全渠道溝通平臺

1）全渠道溝通平臺是什么意思？

在CRM系統中，全渠道溝通平臺是指一個集成的工具或系統，能夠幫助企業以一致和有效的方式與客戶進行互動和溝通，無論客戶選擇何種溝通渠道。

2）為什么需要全渠道溝通平臺？

全渠道溝通平臺是給客戶和企業提供了更加多樣化的觸達方式，當客戶與企業發生互動時，比如瀏覽了公司網站、閱讀了您發送的郵件、在社交媒體上提及了您的品牌，您都會收到通知提醒。和客戶及時地觸達也能幫助企業快速地搶占市場。

功能4：BI數據分析

1）BI數據分析是什么意思？

CRM軟件中會存放大量的客戶信息數據，BI數據分析功能就是將這些信息進行有效地整理、分析和展示，然后轉化成有用的分析信息，以此來協助企業更深入地理解用戶行為、分析銷售趨勢、了解市場需求等。用數據作為支撐，是讓企業每一步的銷售決策更有保障的有力條件！

2）為什么需要BI數據分析？

企業要有長遠眼光，才能夠長期可持續地發展。我們擁有大量的客戶數據，卻不知道如何好好利用它，BI數據分析就是來解決這個問題的。它能夠提供一些數據報表，比如如銷售趨勢、市場投入、銷售活動和團隊績效，我們也能自己創建儀表盤，更清晰地了解各項數據指標，比如KPI的完成進度等等。CRM軟件強大的分析功能，更是企業深入市場，做出決策的”好幕僚“。