摘要：當前，在企業管理信息化發展趨勢的助推下，中國多數大型制造企業均已實施企業ERP，ERP在國內的滲透率提高，隨之而來的是傳統ERP的增速下降，其主要原因是傳統ERP的實施成本較高，且大量耗費人力資源，多數中型企業沒有時間和精力將其付諸實踐。另一方面，中小型企業為提高管理效率而實施ERP系統，云ERP成為他們的首選。盡管云ERP相對于傳統ERP具有顯著的成本優勢及人力優勢，但國內的云ERP實施情況并不樂觀，導致許多企業的ERP并未真正起到作用。據統計，截至2022年我國ERP軟件行業市場規模約為408.5億元。

一、定義及分類

ERP是企業資源計劃(Enterprise Resource Planning)的簡稱，是由美國Gartner Group公司在20世紀90年代初提出的。ERP是指建立在信息技術基礎上，將信息技術與先進管理思想和方法相結合，以系統化思想對企業內部資源和外部資源進行整合，通過標準化數據和業務操作流程，把企業的人、財、物等進行緊密集成，最終實現資源優化配置和業務流程優化目的的方法。ERP是當今國際上先進的企業管理模式，其主要宗旨是對企業所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優化管理，面向全球市場，協調企業各管理部門，以市場導向開展業務活動，使得企業在激烈的市場競爭中全方位地發揮足夠的能力，從而取得最好的經濟效益。

二、行業政策

近年來，國家各部門出臺一系列與國產自主可控、行業信創替代等密切相關的政策，有效刺激了下游產業對于ERP的替代需求。其中，國資委2023年4月發布的《關于開展對標世界一流企業價值創造行動的通知》，全面指導并要求國央企落實信息化系統的信創國產化改造，加速ERP在國央企的布局。在其他一些行業的相關政策中，特別提及了ERP軟件在行業中的推廣應用，這些政策將有助于推動ERP行業在下游應用領域的持續滲透。

三、發展歷程

與國外的ERP系統發展歷程不同，我國ERP發展起步較晚，在20世紀70年代末才開始探索。最初，一些機械制造企業開始引進國外的MRP技術來改善生產管理方面存在的如生產效率低、產品交貨期長、庫存占用資金高等問題。如今，隨著我國經濟和科技的快速增長，企業逐漸規模化、集團化、專業化、技術化、國際化，信息化應用的基礎較好，信息化應用的需求較為迫切，對信息化的需求主要體現在產品設計信息化、制造信息化、管理信息化。從企業的戰略管理需求、業務管理需求、對IT架構及其維護模式的需求出發，企業ERP軟件需要進一步轉換和升級。

四、行業壁壘

1、行業經驗壁壘

企業的數字化建設與企業的經營模式直接關聯，提供企業數字化系統建設服務的產品及解決方案商需要對客戶所處行業和整個應用環境有較深入的了解，在對客戶的業務、組織結構、行業特點等充分了解的基礎上，對客戶管理和業務流程進行梳理，并為客戶在數字化系統建設中提出指導性建議。與此同時，客戶對系統自身的可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高，供應商以往的項目業績、行業口碑、系統穩定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，而行業經驗和成功案例是在為客戶的長期服務中不斷總結和積累形成的，因此，一定的行業經驗積累成為ERP行業的進入壁壘。

2、客戶資源壁壘

ERP行業企業通過長期的技術服務和市場推廣逐步形成穩定、成熟的客戶群，而新的ERP行業進入者很難在短期內培養出自己穩定的客戶群。企業級解決方案供應商通過長期的系統開發與實施，結合客戶自身的業務需求，為客戶定制符合其業務流程的應用系統，這種合作模式有賴于供應商的開發人員對客戶業務的深入了解。客戶在數字化系統建設方面的投資規模越大，服務周期越長，在更換服務商上的成本越大，由此形成的客戶黏性成為ERP行業的進入壁壘。

3、人才壁壘

企業級應用具有很強的專業性，供應商的技術團隊不僅要精通相關系統或平臺的開發技術，還要對各行業企業的業務流程非常熟悉，技術人員需要多方面知識和經驗的積累才能符合這種要求。目前國內符合上述要求的復合型人才較為缺乏，自身培養需要較長的周期，復合型人才的缺乏成為ERP行業的進入壁壘。

4、技術與服務壁壘

企業數字化建設涉及通訊技術、網絡技術、數據庫技術、模型技術、云平臺技術，以及營銷學、經濟學、管理學等多個領域，需要多學科和技術的交叉和融合，供應商應具備充分的技術積累，并能夠靈活應用于具體環境，結合豐富的專業理論知識和操作實踐經驗，以滿足客戶的需求。因此，技術與服務的水平成為ERP行業的進入壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國ERP產業鏈完備，下游應用廣泛。ERP產業鏈上游包括硬件設備制造和通用軟件的開發，其中，軟件開發主要包括操作系統、數據庫、中間件以及開發工具等，硬件設備主要為服務器、存儲系統等。ERP產業鏈中游為ERP軟件系統，包括咨詢、實施、運維三大環節。ERP軟件產業鏈下游覆蓋多行業，以工業制造業為主，還涉及流通、電力、能源、金融、建筑、媒體等領域。

我國ERP軟件行業產業鏈上游硬件設備供應商主要包括華為、戴爾、小米集團、聯想、方正科技等提供IT設備的企業，軟件類企業包括微軟、IBM、甲骨文、中國軟件等提供操作系統、數據庫、開發工具、中間件的科技企業；中游ERP廠商可以分為外資企業、中資企業，外資企業主要有SAP、甲骨文、賽捷集團，中資企業包括用友網絡、金蝶國際、浪潮國際、鼎捷軟件等企業。

2、行業領先企業分析

（1）用友網絡科技股份有限公司

用友網絡科技股份有限公司作為中國企業云服務與軟件產業的領軍者，公司在多個領域獲得市場、客戶和伙伴的高度認可。用友網絡是全球ERPSaaS市場TOP10唯一亞太廠商、也是唯一入選全球ApplicationPlatformSoftware15強的中國企業級SaaS廠商，并位居全球財務（FMS）市場、資產管理（EAM）市場10強。據統計，截至2023年前三季度公司營業收入為57.08億元，同比增長2.01%，歸屬凈利潤為-10.3億元，同比下降90.99%。

（2）廣州賽意信息科技股份有限公司

廣州賽意信息科技股份有限公司定位于企業數字化轉型賦能者、工業管理軟件踐行者，是國內在工業互聯網及智能制造、核心ERP及業務運營中臺等領域頂尖的產品及解決方案提供商，專注于面向制造、零售、現代服務等行業領域的集團及大中型企業客戶提供數字化及智能制造產品，及與之相關的系統部署、上線運營、后期運維等實施交付服務。賽意信息提供的企業級工業管理軟件包括高級計劃排程、車間制造執行、智能倉儲及物流、數字化品質管理、工業設備運營數據采集、制造大數據分析等多個子產品，覆蓋完整的車間制造運營領域。據統計，截至2023年上半年公司營業收入為10.57億元，同比增長3.05%，其中泛ERP業務收入為6.37億元，同比增長0.9%。

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