歡迎閱讀現(xiàn)代金融專業(yè)人士的會計師項目管理指南。在本文中，我們將深入探討在基于項目的會計的各個方面使用項目管理方法的好處。我們還將教您面臨哪些挑戰(zhàn)以及如何為您的團隊選擇最佳工具。

為什么會計師的項目管理很重要？

在會計方面，目標始終是盡您所能為客戶或團隊服務。如果您還沒有使用項目管理來執(zhí)行此操作，那么您就沒有充分發(fā)揮服務的潛力。

項目管理是管理時間和預算等資源的關鍵。這也是確保按時交付文書工作、處理和付款的有效方式。

對于大型會計師事務所而言，同時管理多個不同賬戶和人員的平衡行為是相當復雜的。但是通過項目管理，會計團隊被授權在他們的方法中積極主動而不是被動反應。

在日常生活中，這意味著建立一個一致的流程來跟蹤、批準和更新所有活動文件。從時間表到稅收的一切都可以通過正確的項目管理工具進行簡化。這不僅可以為您的客戶帶來更好的結果，還可以為您提供與依賴過時方法的公司相比的競爭優(yōu)勢。

項目管理如何使會計師事務所受益？

會計師事務所的項目管理不僅僅是組織文件（盡管這也是一個好處）。這是一種從按小時收費模式過渡到更加以客戶為中心的模式的方法。您的團隊可以在不超出范圍或創(chuàng)造額外工作的情況下為客戶提供更好的結果，而不是將您的幫助限制在預算時間。

即使在危機時期，它也可以方便地設定期望值。使用正確的項目管理工具，會計師事務所可以規(guī)劃項目階段、分配任務并創(chuàng)建事件的可視化時間表。這一切都準確地反映了工作將在何時完成。

會計師事務所的項目管理也有助于運營。經(jīng)理可以為常見的表單和任務類型創(chuàng)建可重復使用的模板。團隊負責人可以管理和批準重要的材料。團隊的其他成員可以在您選擇的項目管理軟件的各個任務中有效地相互溝通。

會計師項目管理的挑戰(zhàn)是什么？

會計師項目管理的最大挑戰(zhàn)之一是放棄時間表。時間表是計費小時數(shù)的衡量標準，但它們不是工作量和持續(xù)時間的有效衡量標準。然而，項目管理確實考慮了這兩個因素。

在Zoho Projects等項目管理工具中創(chuàng)建任務時，管理人員可以輕松地為每個任務添加估計的工作量，以便受讓人了解如何安排時間。至于持續(xù)時間，項目經(jīng)理可以鳥瞰所有活動項目和個人人員時間表，從而輕松提供準確的周轉估算。

會計師事務所然后使用這些信息來創(chuàng)建一個基于更準確的項目價值表示的固定和變更訂單定價模型。使用這種方法，您無法從時間表系統(tǒng)中獲得成長和發(fā)展的機會。

例如，如果對一項任務的估計工作量有誤，管理者可以做很多事情來提高個人和整個組織的生產(chǎn)力。這包括指導個人如何更有效地完成任務，解決工作流程問題以免再次出現(xiàn)，以及調(diào)整對未來類似任務的努力預期。

簡而言之，克服像時間表這樣的舊習慣是最大的挑戰(zhàn)，但這樣做會帶來許多微觀和宏觀的回報。

如何在會計中實施項目管理

首先，盤點你的資源。考慮員工可用性、項目運營成本和其他相關材料。稍后您將有機會在項目管理工具中詳細組織這些內(nèi)容并確定其優(yōu)先級。

然后，選擇一個包含時間的數(shù)據(jù)跟蹤系統(tǒng)。在項目管理中，時間是一種資源，而不是一種產(chǎn)品，因此必須明智地使用它。管理人員可以使用歷史時間跟蹤記錄來確定一項任務實際需要多長時間，然后相應地安排它。

接下來，決定您將如何管理客戶變更請求以及所有會計師必須處理的不斷變化的規(guī)則、法規(guī)和稅法。其他生產(chǎn)力障礙，例如利益相關者的要求、不可預見的障礙和日常的低效率，甚至會阻礙最佳計劃的時間表。

為確保信守承諾并超出客戶期望，會計師應使用項目時間表的可視化表示來提出靈活的解決方案。理想情況下，這將在問題出現(xiàn)之前發(fā)生。無論哪種方式，制定項目管理計劃都將使團隊足夠靈活，可以處理常見的會計問題，而不會破壞他們的整個任務。

最后，為會計師選擇適合您需求的項目管理系統(tǒng)。專門的工具有助于處理只有財務團隊面臨的獨特問題。

項目管理會計軟件有哪些必不可少的功能？

像任何處理專業(yè)服務管理的職業(yè)一樣，會計團隊需要一個可以實現(xiàn)宏觀目標的項目管理會計軟件。使用正確的項目管理會計軟件，公司和個人可以輕松地最大化里程碑計費、簡化流程并給客戶留下深刻印象。

以下是一些需要注意的功能：

1、自定義模板選項

2、對所有活動項目的可見性

3、時間和資源管理

4、通訊工具

5、數(shù)據(jù)跟蹤和預測

6、易于使用的儀表板和可視化圖表

正如您可能已經(jīng)知道的那樣，最好的項目管理會計軟件是一款綜合性軟件。它應該作為你所有工作的基礎。團隊將使用它來計劃、管理和最終確定可交付成果。您還將使用它為您提供給客戶的發(fā)票和其他服務。

簡而言之：為您的整個會計業(yè)務尋找一種可以像瑞士軍刀一樣的工具。

如何為您的會計師事務所選擇項目管理軟件

因此，您已經(jīng)找到了一些具有類似功能的出色平臺。現(xiàn)在，您如何選擇最適合您獨特業(yè)務的項目管理軟件？答案很簡單：考慮你的目標。

對于大多數(shù)會計師事務所來說，采用項目管理軟件的目的是提高生產(chǎn)力。考慮您感興趣的解決方案是否會加快日常交付。您真的能看到您的團隊使用此工具相互溝通并按時完成任務嗎？

外部客戶呢？如果您像大多數(shù)會計服務一樣，您的工作取決于您從外部來源收到的表格和信息。合適的項目管理軟件可以讓合作者輕松訪問文件，同時保護其他不相關項目的隱私。

如果您越來越接近關鍵時間，那么考慮您的項目管理軟件將如何與其他工具一起工作非常重要。確保檢查您考慮的每個工具都有哪些應用程序集成。現(xiàn)在這樣做將幫助您的團隊順利過渡，同時跟上當前的工作量。

最后但并非最不重要的是隱私。無論您的目標是什么，數(shù)據(jù)隱私都是每個會計師事務所都非常關心的問題。項目管理軟件是另一個需要盡可能安全的渠道。因此，如果您有多種解決方案可供選擇，請確保優(yōu)先考慮那些使隱私成為關鍵功能的解決方案。

為什么Zoho Projects是完美的會計師任務管理軟件

會計師事務所全年都很忙，而不僅僅是在納稅時間。Zoho Projects在一個平臺上為正在進行的項目、一次性請求和繁重的工作量季節(jié)提供會計師支持。如何？通過授權團隊盡可能高效和有效地管理其內(nèi)部流程。

以下是Zoho Projects為解決會計師項目管理問題而提供的一些獨特功能：

藍圖：如果您提供各種不同的服務和價格點，可以幫助您概述每一項的任務、構建項目并跟蹤每項服務的所有計劃。

Microsoft集成：將您已經(jīng)知道和使用的工具與Zoho Projects相結合，以自動化您的團隊分配過程。通過創(chuàng)建新文件、向其中添加新客戶數(shù)據(jù)等來創(chuàng)建響應已完成的Microsoft表單的自動觸發(fā)器。

Zoho desk集成：將Zoho desk添加到Zoho Projects，以便記錄分配為任務的所有客戶工單，并在所選員工有空時添加到個人待辦事項列表中。

文檔共享：創(chuàng)建自定義集線器，作為Zoho Projects內(nèi)單個客戶的通信和文檔共享平臺。這樣就可以完全透明，而不會損害您其他客戶和項目的隱私。

Zoho Projects資源：在Zoho Projects中切實有效地平衡工作負載。您可以跟蹤完成某些任務所需的時間，以及個人和團隊必須承擔的新工作的可用性。